Una automatización ejecuta una serie de pasos para cada persona que la activa: un correo de bienvenida, una espera, una etiqueta, un aviso a tu equipo o una llamada a tu aplicación. Configúrala una vez y seguirá funcionando.
Pasos
- Abre Tu OS › Automatizaciones y elige Nueva automatización. Puedes Empezar con una receta, o usar Descríbelo para obtener un borrador a partir de una frase.
- Dale un Nombre de la automatización.
- Define el Disparador (Qué lo inicia): alguien envía un formulario, recibe una etiqueta, llega a cierta etapa o compra un producto.
- Elige ¿Alguien puede hacerlo más de una vez?: Solo una vez, o De nuevo, al terminar.
- Toca + (Añadir un paso aquí) para añadir pasos:
- Correo: asunto, texto de vista previa, encabezado, mensaje y un botón opcional.
- Esperar: minutos, horas o días, hasta 90 días.
- Si / si no: las personas van por Sí cuando coinciden todos o coincide alguno de tus criterios, y todos los demás van por No.
- Añadir o quitar una etiqueta, o Trasladarlas a una etapa.
- Una alerta enviada por correo al propietario y a los administradores.
- Un webhook que envía JSON a tu Dirección, firmado con un Secreto de firma.
- Un paso final, donde la persona sale de la automatización.
- Elige Activar. Empieza con la próxima persona que cumpla los requisitos.
Cambiar una automatización activa
Cuando editas una automatización que está activada, estás editando una copia. La versión activa sigue funcionando hasta que eliges Publicar cambios. Las personas que ya están dentro terminan con la versión con la que empezaron. Elige Descartar cambios para desechar la copia.
Consejos
- Usa Historial de ejecuciones para ver el progreso de cada persona, con los pasos completados, en espera, omitidos y fallidos.
- Pausar mantiene a las personas donde están hasta que la vuelvas a activar.
- Los correos de las automatizaciones solo se envían a personas suscritas y cuentan para tus correos mensuales.
Solución de problemas
- No hay nadie dentro: una automatización empieza a funcionar desde el momento en que se activa. Las personas que cumplían los requisitos antes no se añaden.
- No puedo activarla: revisa Antes de poder activarlo para ver qué datos faltan. Solo los propietarios y administradores pueden activar automatizaciones.
- "Más pasos de los permitidos ahora": sigue funcionando, pero para publicar cambios debes ajustarla al límite de pasos de tu plan.