Une automatisation exécute une série d’étapes pour chaque personne qui la déclenche : un e-mail de bienvenue, une attente, un tag, un rappel à votre équipe ou un appel vers votre application. Configurez-la une fois et elle continue de fonctionner.
Étapes
- Ouvrez Votre OS › Automatisations et choisissez Nouvelle automatisation. Vous pouvez Partir d’une recette, ou utiliser Décrivez-le pour obtenir un brouillon à partir d’une phrase.
- Donnez-lui un Nom de l’automatisation.
- Définissez le Déclencheur (Ce qui le déclenche) : une personne envoie un formulaire, reçoit un tag, atteint une certaine étape ou achète un produit.
- Choisissez Peut-on le suivre plus d’une fois ? : Une seule fois, ou De nouveau, une fois terminé.
- Appuyez sur + (Ajouter une étape ici) pour ajouter des étapes :
- E-mail : objet, texte d’aperçu, titre, message et un bouton facultatif.
- Attendre : minutes, heures ou jours, jusqu’à 90 jours.
- Si / sinon : les personnes passent par Oui lorsque tous correspondent ou n’importe quelle correspondance parmi vos conditions, et toutes les autres passent par Non.
- Ajouter ou retirer un tag, ou Les déplacer vers une étape.
- Une alerte envoyée par e-mail au propriétaire et aux administrateurs.
- Un webhook qui envoie du JSON à votre Adresse, signé avec un Secret de signature.
- Une étape de fin, où la personne quitte l’automatisation.
- Choisissez Activer. Elle démarre avec la prochaine personne qui remplit les conditions.
Modifier une automatisation active
Lorsque vous modifiez une automatisation activée, vous modifiez une copie. La version active continue de tourner jusqu’à ce que vous choisissiez Publier les modifications. Les personnes déjà engagées terminent sur la version avec laquelle elles ont commencé. Choisissez Abandonner les modifications pour supprimer la copie.
Astuces
- Utilisez Historique des exécutions pour voir la progression de chaque personne, avec les étapes terminées, en attente, ignorées et en échec.
- Pause maintient les personnes là où elles en sont jusqu’à ce que vous la réactiviez.
- Les e-mails des automatisations ne sont envoyés qu’aux personnes abonnées et comptent dans votre quota mensuel d’e-mails.
Dépannage
- Personne n’y est inscrit : une automatisation démarre au moment où elle est activée. Les personnes qui remplissaient les conditions auparavant ne sont pas ajoutées.
- Impossible de l’activer : vérifiez Avant de pouvoir être activé pour repérer les informations manquantes. Seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent activer les automatisations.
- « Plus d’étapes qu’autorisé actuellement » : elle continue de tourner, mais pour publier des modifications, vous devez la ramener dans la limite d’étapes de votre forfait.